邓芝说：“刚才要烹杀我的是大王；现在想派我去的也是大王。大王还在犹豫不决，怎么能取信于人呢？”

吴王说：“我心意已决，先生不要怀疑。”

于是吴王留住邓芝，召集众多官员问道：“我掌管江南八十一州，还有荆楚之地，反而不如西蜀偏僻之处。蜀国有邓芝，不辱君主的使命；吴国没有一个人能去蜀国，来传达我的心意。”

忽然一个人出班启奏说：“我愿意做使者。”众人一看，是吴郡吴人，姓张，名温，字惠恕，现任中郎将。

吴王说：“恐怕你到了蜀国见了诸葛亮，不能传达我的心意。”

张温说：“孔明也是人，我怎么会怕他呢？”

吴王大喜，重重赏赐张温，让他和邓芝一起去蜀国通好。

且说孔明自从邓芝走后，启奏后主说：“邓芝这次去，事情一定能成功。吴地有很多贤能的人，一定会有人来答礼。陛下应当以礼相待，让他回吴，来通盟好。吴蜀如果通好，魏国一定不敢对蜀国用兵。吴、魏安定，我就去征讨南方，平定蛮方，然后图谋魏国。魏国削弱了，东吴也不能长久存在，可以恢复一统天下的基业。”

后主认为他说得对。

忽然报告说东吴派张温与邓芝入川答礼。后主在丹墀聚集文武官员，让邓芝、张温进来。

张温自以为得意，昂首上殿，向后主施礼。后主赐锦墩，让他坐在殿左，设御宴招待他。后主只是以礼相待。

宴罢，百官送张温到馆舍。第二天，孔明设宴招待他。

孔明对张温说：“先帝在世的时候，和吴国不和睦，现在已经驾崩。当今主上，非常仰慕吴王，想抛弃旧怨，永远结盟通好，并力破魏。希望大夫好好回奏。”

张温答应下来。酒喝到半酣，张温喜笑自若，很有傲慢之意。

第二天，后主把金帛赐给张温，在城南邮亭设宴，命令众官相送。孔明殷勤劝酒。

正在饮酒间，忽然一个人乘醉进来，昂首长揖，入席就坐。

张温感到奇怪，于是问孔明说：“这是什么人？”

孔明回答说：“姓秦，名宓，字子勑，现任益州学士。”

张温笑着说：“号称学士，不知道胸中曾学过什么事？”

秦宓严肃地说：“蜀中三尺小童，尚且都在学习，何况是我？”

张温说：“那说说你学了什么？”

秦宓回答说：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，没有不通晓的；古今兴废，圣贤经传，没有不阅览的。”

张温笑着说：“你既然说大话，请就以天来问：天有头吗？”

秦宓说：“有头。”